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ASSURANCE ET GESTION DE PATRIMOINE
Notre cabinet
Finaplus est un cabinet de services-conseils indépendant spécialisé dans le courtage en assurance de personnes, en assurance collective et en gestion de patrimoine. Nos services-conseils sont destinés aux particuliers, aux entreprises et à la gestion privée. Nous représentons plus de 25 compagnies d’assurance et d’investissements, ce qui nous permet d'offrir les solutions les plus concurrentielles et adaptées aux besoins de nos clients.
Votre partenaire pour optimiser vos finances personnelles ou corporatives.
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Nos solutions financières
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Assurance personnelle
Solutions d'assurances permettant de vous protéger, votre famille, votre entreprise et votre succession advenant un décès, une invalidité ou une maladie grave.
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Épargne et investissements
Solutions et gestion de patrimoine en matière d'épargne, de retraite et d'investissements permettant d'atteindre vos objectifs financiers et de retraite.
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Assurance collective
Solutions d'assurance collective pour les entreprises, OBNL ou associations afin d'offrir des avantages sociaux compétitifs aux employés ou aux membres.
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Rentes
collectives
Solutions de rentes collectives afin de vous conformer à la Loi 39 et d'offrir un régime de retraite à tous vos employés et ainsi contribuer à leur santé financière.
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Gestion
privée
Solutions distinctives de gestion privée de patrimoine, stratégies fiscales et financières adaptées à des taux préférentiels et un service personnalisé.
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Nos services-conseils intégrés
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Évaluation des besoins en
assurance
Analyse des besoins financiers selon votre situation financière afin de mieux recommander et mettre en place les couvertures adaptées en cas de décès, d'invalidité ou de maladies graves.
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Conseils en investissements et retraite
Conseils en matière d'investissements selon vos objectifs financiers et votre tolérance au risque, gestion de portefeuille, analyse de retraite, plan de décaissement et deuxième opinion de votre portefeuille de placements.
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Planification fiscale et
successorale
Solutions fiscales et successorales optimisant votre situation financière et le règlement de votre succession grâce à une planification successorale et des stratégies fiscales.
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Planification et protection
corporative
Services-conseils de protection de revenu, protection opérationnelle et de transfert de patrimoine et d'entreprise afin de vous guider vers une planification efficace et protéger votre situation financière corporative.
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Programme santé mieux-être et RH
Programme santé mieux-être afin de répondre à la santé globale des employés, telle que la santé financière, physique et mentale ainsi que différents services connexes en ressources humaines.
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Notre approche
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NOUS PENSONS GLOBAL
Votre famille
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Votre entreprise
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Vos investissements
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Votre retraite
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Votre succession
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NOUS ANALYSONS VOTRE SITUATION FINANCIÈRE
Écoute › Analyse › Action
NOUS AGISSONS EN FONCTION DE VOS BESOINS
Sécurité
financière Services-conseils en assurance permettant de vous protéger, votre famille, votre entreprise et votre succession advenant un décès, une invalidité ou une maladie grave.
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Protection de patrimoine
Services-conseils en assurance permettant de vous protéger des créanciers et de couvrir l'impôt au décès sur vos actifs.
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Objectifs financiers
Services-conseils en épargne, retraite et investissements adaptées à vos besoins et afin de réaliser vos objectifs financiers.
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Protection opérationnelle
Services-conseils en assurance afin d'assurer une continuité de ces opérations et de protéger du personnel clé ainsi qu'une planification fiscale et de la relève.
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Avantages
sociaux Services-conseils en assurance et rentes collectives afin d'offrir des avantages sociaux aux employés en plus de bénéficier d'un programme santé mieux-être.
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NOUS REPRÉSENTONS LES PLUS GRANDES COMPAGNIES D'ASSURANCE ET D'INVESTISSEMENT
BMO ◦ Canada-Vie ◦ CI ◦ Desjardins ◦ Empire Vie ◦ Fidelity ◦ iA ◦ La Capitale ◦ Manuvie ◦ RBC ◦ SSQ ◦ Sun Life
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Une équipe dynamique et hautement qualifiée, des conseillers professionnels et à l'écoute des clients.
C'est pourquoi nos clients nous font confiance depuis 1979.
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