NOUS PENSONS GLOBAL
Votre famille
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Votre entreprise
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Vos investissements
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Votre retraite
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Votre succession
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NOUS ANALYSONS VOTRE SITUATION FINANCIÈRE
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L'écoute
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L'analyse
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L'action
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NOUS AGISSONS EN FONCTION DE VOS BESOINS
Sécurité
financière Services-conseils en assurance permettant de vous protéger, votre famille, votre entreprise et votre succession advenant un décès, une invalidité ou une maladie grave.
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Protection de patrimoine
Services-conseils en assurance permettant de vous protéger des créanciers et de couvrir l'impôt au décès sur vos actifs.
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Objectifs financiers
Services-conseils en épargne, retraite et investissements adaptées à vos besoins et afin de réaliser vos objectifs financiers.
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Protection opérationnelle
Services-conseils en assurance afin d'assurer une continuité de ces opérations et de protéger du personnel clé ainsi qu'une planification fiscale et de la relève.
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Avantages
sociaux Services-conseils en assurance et rentes collectives afin d'offrir des avantages sociaux aux employés en plus de bénéficier d'un programme santé mieux-être.
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NOUS REPRÉSENTONS LES PLUS GRANDES COMPAGNIES D'ASSURANCE ET D'INVESTISSEMENT
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LES ÉLÉMENTS CLÉS D'UNE ANALYSE FINANCIÈRE
L'écoute
L'écoute est la base d'une bonne relation de confiance et afin de nous permettre de mieux cibler vos besoins en lien avec votre situation financière et vos objectifs.
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Planification
La planification permet d'analyser votre situation financière de façon détaillée, d’étudier les différents scénarios et les risques pour ensuite adopter une stratégie mieux adaptée à votre situation.
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Stratégie
Nos stratégies financières adaptées à vos besoins permettent d'atteindre vos objectifs fixés et d'optimiser votre situation financière actuelle et future.
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Suivi
Le suivi consiste à effectuer des mises à jour courantes et à revoir votre situation financière courante de telle sorte à apporter des ajustements en lien avec l'atteinte de vos objectifs financiers.
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VOTRE RAPPORT FINAPLUS
Suite à une rencontre avec un de nos conseillers, vous recevrez un rapport d'analyse financière complet qui inclut un bilan actuel et projeté de vos actifs, un budget, une estimation de vos besoins en assurance et une analyse détaillée de vos revenus de retraite et de l'épargne nécessaire.
