Finaplus est un cabinet de services financiers indépendant de toutes institutions financières qui offre des services-conseils en assurance de personnes, assurance collective et en gestion de patrimoine. Nous desservons familles, professionnels et entreprises dans la grande région de Montréal. Notre équipe est présente pour vous guider et pour mettre en place des stratégies concernant différentes sphères de vos finances. Nous œuvrons et excellons dans ces sphères d’activités depuis près de 40 ans.
|
Notre histoire
|
Fondé en 1979 par François Jarry, Finaplus a su s'adapter au fil du temps et garder son statut de chef de file dans le domaine du courtage en assurance de personnes. Il y a près de 40 ans, la quasi-totalité de nos activités était liées à l’assurance vie personnelle. Aujourd’hui, le cabinet se voit être un guichet unique en services financiers pour les particuliers et les entreprises, tant pour les besoins en assurance qu’en gestion de patrimoine. Par l’entremise de ses partenaires, le portrait contemporain des activités de Finaplus se présente comme suit :
|
|
Notre mission
|
Notre mission principale est d'optimiser la situation financière de nos clients tout en offrant une gamme complète de services. Notre objectif n'est pas de vendre des produits financiers, mais bien de cerner les besoins du client et le conseiller dans le meilleur de ses intérêts afin de lui offrir la solution la plus avantageuse. Nos valeurs sont principalement la confiance, l’écoute et la compétence. Celles-ci sont les principes fondamentaux sur lesquels notre entreprise est bâtie.
|
|
Nos distinctions
|
Depuis son partenariat avec Groupe Cloutier en 2009, Finaplus s'est qualifié à plusieurs reprises au Club Élite de Groupe Cloutier soulignant ses résultats exceptionnels et réunissant les 50 meilleurs conseillers financiers parmi plus de 1500 conseillers au Québec et également à quelques reprises au Club du Président de Groupe Cloutier. Consultez la section Nos distinctions pour en savoir plus.
|
|
Notre équipe
|
Notre équipe est composée de conseillers en sécurité financière, d'un conseiller en assurance et rentes collectives, d'un fiscaliste et spécialistes en finance et gestion. Consultez la section Notre équipe pour connaître nos professionnels.
|
|
Nos bureaux
|
Nos bureaux sont à Laval, près de l'intersection du boulevard de la Concorde et de la route 125. Nous desservons les régions de la grande région métropolitaine de Montréal, soit Laval, Montréal, Rive-nord, Rive-sud, Laurentides, Lanaudière et Montérégie.
|
|
Nos partenaires
|
Étant un cabinet entièrement indépendant, Finaplus offre des solutions en matière d'assurances et de placements parmi les plus grandes compagnies d'assurance et d'investissement au Canada. Le courtage permet de fournir les solutions des plus concurrentielles répondant le plus aux besoins de nos clients et à prix compétitif.
|
|
Notre processus
|
Grâce à de nombreuses années d'expérience dans le domaine, Finaplus a développé son propre processus ainsi que son approche distinctive pour sa clientèle. Ce processus permet tout d'abord de bâtir une relation de confiance entre vous et un de nos conseillers. Ensuite, notre expertise entre en jeu pour bien identifier vos besoins, réaliser une planification adéquate de votre situation, établir des stratégies efficaces et finalement effectuer un suivi régulier. Nous avons également élaboré méthodiquement un rapport d'analyse financière complet d'une grande utilité qui vous est donné à la suite d'une rencontre.
|
Membre de la Chambre de la Sécurité Financière et inscrit auprès de l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro d'inscription #500074
|
Partenaire de Groupe Cloutier depuis 2008. Fonds communs distribués par l'entremise de Groupe Cloutier Investissements inc.
|
FINAPLUS, EN BREF
Finaplus est une entreprise québécoise spécialisée dans le courtage en assurance de personnes, en assurance collective et gestion de patrimoine individuel et collectif. Desservant plus de 2500 familles, professionnels et entreprises de la région et représentant plus de 25 compagnies d’assurance et d’investissements, Finaplus souhaite devenir votre partenaire recherché et apprécié pour tous ceux et celles qui aspirent à optimiser sa situation financière personnelle et corporative tout en ayant accès aux meilleures solutions sur le marché répondant à vos besoins particuliers.
4 |
conseillers pour vous aider et vous conseiller
|
18 |
compagnies d'assurance représentées
|
22 |
sociétés de placement représentées
|
1979 |
année de fondation du cabinet
|
Nous travaillons pour vous, dans votre intérêt !
