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Gestion privée

Gestion privée de patrimoine


Finaplus offre des services-conseils distinctifs à la clientèle plus fortunée et de gens d'affaires grâce à des solutions exclusives et des tarifs préférentiels. Nos experts sont présents pour vous aider à mettre en place des stratégies financières et fiscales adaptées à vos besoins et votre situation personnelle ou corporative tout en collaborant avec vos autres professionnels déjà présents.
  • ​Éducation financière
  • Planification fiscale
  • Gestion de patrimoine active en mandat privé
  • Planification de la retraite
  • Planification successorale​
Notre valeur ajoutée
  • Service-conseil distinctif
  • Tarification préférentielle
  • Solutions de mandat privé
  • Fonds d'investissements exclusifs
  • Consultation avec fiscaliste pour conseils fiscaux
  • Conseils impartiaux et sans conflit d'intérêt
  • Accompagnement personnalisé
  • Gestion active de votre portefeuille d'investissements
  • Réseau de professionnels de confiance et réputés​

Tarification préférentielle et admissibilité

Les tarifs préférentiels s’appliquent aux frais de gestion et d’administration, lorsque le solde du compte atteint 100 000 $*. Les frais diminuent davantage lorsque l’actif atteint 500 000 $, 1 M$, 2,5 M$ et 5 M$. Les tarifs préférentiels sont aussi offerts aux membres de la famille, même à ceux qui vivent à une adresse différente.

*Le solde de compte minimal pour être admissible aux solutions de gestion privée dépend des règles admissibles du partenaire de fonds de gestion privée.​

Nos partenaires en gestion privée de patrimoine


  • BMO
  • Fidelity
  • Fonds Dynamique
  • Invesco
  • Mackenzie
  • Manuvie
  • Placements CI
  • RBC

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Partenaire de Groupe Cloutier depuis 2008. Fonds communs distribués par l'entremise de Groupe Cloutier Investissements inc.
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