Gestion privée de patrimoine

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Finaplus offre des services-conseils distinctifs à la clientèle plus fortunée et de gens d'affaires grâce à des solutions exclusives et des tarifs préférentiels. Nos experts sont présents pour vous aider à mettre en place des stratégies financières et fiscales adaptées à vos besoins et votre situation personnelle ou corporative tout en collaborant avec vos autres professionnels déjà présents.

• ​Éducation financière
• Planification fiscale
• Gestion de patrimoine active en mandat privé
• Planification de la retraite
• Planification successorale​

Notre valeur ajoutée

• Service-conseil distinctif
• Tarification préférentielle
• Solutions de mandat privé
• Fonds d'investissements exclusifs
• Consultation avec fiscaliste pour conseils fiscaux
• Conseils impartiaux et sans conflit d'intérêt
• Accompagnement personnalisé
• Gestion active de votre portefeuille d'investissements
• Réseau de professionnels de confiance et réputés​

Tarification préférentielle et admissibilité

Les tarifs préférentiels s’appliquent aux frais de gestion et d’administration, lorsque le solde du compte atteint 100 000 $*. Les frais diminuent davantage lorsque l’actif atteint 500 000 $, 1 M$, 2,5 M$ et 5 M$. Les tarifs préférentiels sont aussi offerts aux membres de la famille, même à ceux qui vivent à une adresse différente.

*Le solde de compte minimal pour être admissible aux solutions de gestion privée dépend des règles admissibles du partenaire de fonds de gestion privée.​

Nos partenaires en gestion privée de patrimoine

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