Postes disponibles :

Adjoint administratif / adjointe administrative
 
Type d’emploi : 20-30h/semaine
Salaire : compétitif
 
Rôle :
Votre rôle est d’offrir un support administratif aux conseillers en services financiers et de fournir un service à la clientèle. Vos principales fonctions sont la préparation, le traitement, la mise à jour et le suivi de dossiers, le traitement du courrier entrant et sortant et le service à la clientèle par téléphone et en personne.

Responsabilités :

• Préparer les dossiers clients avant la rencontre-client avec le conseiller
• Traiter les nouvelles affaires suite à la rencontre-client avec le conseiller (compléter conformément les propositions d’assurance/placements et formulaires, numériser les documents, envoyer les demandes/formulaires par courriel ou par le courrier)
• Traiter les changements aux contrats existants selon les demandes du client/conseiller (modification de contrat, changement de bénéficiaires, changement bancaire, etc.)
• Effectuer la mise à jour du dossier client dans le système CRM, dans le dossier physique et auprès des compagnies d’assurance/investissements (changement d’adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, etc.)
• Effectuer le suivi des livraisons de contrat avec les conseillers
• Traiter le courrier entrant et préparer le courrier sortant
• Répondre aux appels téléphoniques au besoin et accueillir les clients en personne

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Exigences et profil recherché :

• Bonne connaissance de la suite Office (Access, Word, Excel, Outlook)
• Excellent niveau de français à l’oral et à l’écrit
• Bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit
• Être orienté vers le client
• Travail d’équipe
• Capacité à mener plusieurs tâches simultanées
• Autonomie
• Rigueur

Envoyez-nous votre curriculum vitae à l'adresse [email protected]

Finaplus en bref

Finaplus est un cabinet de services financiers qui offre des services-conseils en assurance de personnes, en investissement et en assurance et rentes collectives aux particuliers, aux entreprises et à la gestion privée. Depuis 1979, Finaplus a su s'adapter au fil du temps et garder son statut de chef de file dans le domaine du courtage en assurance de personnes. Nous œuvrons et excellons dans ses sphères d'activités depuis ce temps.