Finaplus
  • Accueil
  • À propos
    • Nos distinctions
    • Notre équipe
    • Notre approche
  • Services
    • Particuliers >
      • Assurance personnelle
      • Placements individuels
      • Planification fiscale et successorale
    • Entreprises >
      • Protection et planification corporative
      • Assurance collective
      • Rentes collectives
      • Programme santé mieux-être
    • Gestion privée
  • Ressources
    • Blogue
    • Brochures et notices
    • Carrières
    • Communiqués
    • Outils financiers
    • Partenaires
    • Soumission d'assurance
  • Accès client
  • Contact

Blogue

Neuf façons dont un conseiller peut vous aider à épargner et à investir

6/1/2018

0 Commentaires

 
Photo
Un conseiller fiable peut être une excellente personne-ressource sur laquelle vous pourrez compter pour vous aider à établir un plan financier et à déterminer vos objectifs et vos priorités à toutes les étapes de votre vie, notamment, le remboursement des dettes d’études, l’achat d’une maison, la fondation d’une famille et l’épargne-retraite. 

À mesure que vos besoins changent, un conseiller peut vous conseiller sur l’évolution de votre plan financier. C’est pourquoi il est important de passer en revue son plan financier avec un conseiller régulièrement. Si un événement imprévu se produit, un conseiller peut vous aider à rajuster votre plan financier afin de rester sur la bonne voie.
​
Neuf choses qu’un conseiller peut faire pour vous aider :
  1. analyser votre situation actuelle et vous recommander un plan d’action adapté à vos besoins;
  2. vous donner des conseils impartiaux pour éclairer vos décisions financières;
  3. vous aider à optimiser le rendement de vos placements, tout en respectant votre tolérance au risque;
  4. vous aider à faire des choix avantageux sur le plan fiscal;
  5. déterminer le type et le montant d’assurance dont vous avez besoin pour faire face aux imprévus et protéger vos proches;
  6. déceler les occasions d’augmenter vos revenus et de diminuer votre endettement;
  7. vous aider à comprendre ce qui se passe sur les marchés;
  8. vous aider à maintenir le cap sur vos objectifs et à rajuster votre stratégie au besoin;
  9. vous présenter de nouvelles occasions de placement et les possibilités en assurance pertinentes.

Prenez des décisions financières en vue d’épargner et d’investir votre argent en toute confiance.

0 Commentaires



Laisser un réponse.

    Auteur

    Équipe de Finaplus

    Archives

    Décembre 2022
    Février 2021
    Janvier 2021
    Décembre 2020
    Novembre 2020
    Octobre 2020
    Septembre 2020
    Juillet 2020
    Juin 2020
    Mai 2020
    Avril 2020
    Mars 2020
    Février 2020
    Janvier 2020
    Décembre 2019
    Novembre 2019
    Octobre 2019
    Septembre 2019
    Août 2019
    Juillet 2019
    Juin 2019
    Avril 2019
    Mars 2019
    Février 2019
    Janvier 2019
    Décembre 2018
    Novembre 2018
    Octobre 2018
    Septembre 2018
    Août 2018
    Juillet 2018
    Juin 2018
    Mai 2018
    Avril 2018
    Mars 2018
    Février 2018
    Janvier 2018
    Décembre 2017
    Novembre 2017
    Octobre 2017
    Septembre 2017
    Juillet 2017
    Juin 2017
    Mai 2017
    Avril 2017
    Mars 2017
    Février 2017
    Janvier 2017
    Décembre 2016
    Novembre 2016
    Octobre 2016
    Août 2016
    Juillet 2016
    Juin 2016
    Mai 2016
    Avril 2016
    Mars 2016
    Février 2016
    Janvier 2016
    Décembre 2015
    Novembre 2015
    Octobre 2015
    Septembre 2015
    Août 2015
    Juillet 2015
    Juin 2015
    Avril 2015
    Mars 2015
    Février 2015
    Janvier 2015
    Décembre 2014
    Novembre 2014
    Août 2014
    Juin 2014
    Mai 2014

    CatEgories

    Tous
    Promotions

    Flux RSS

ENTREPRISE


À propos
Distinctions
Équipe
Processus

NOS SERVICES


Particuliers
Entreprises
Gestion privée

SUPPORT


Soumission
Blogue
Outils financiers
Nous joindre
Photo
907, avenue Rose-de-Lima
Laval (Québec)  H7E 2S4
​450 668-2781 | info@finaplus.ca
​Connexion
Photo
Membre de la CSF et inscrit à l'Autorité des marchés financiers sous le  numéro 500074
Photo
Partenaire de Groupe Cloutier depuis 2008. Fonds communs distribués par l'entremise de Groupe Cloutier Investissements inc.
English
© Finaplus, 2022. Tous droits réservés.
  • Accueil
  • À propos
    • Nos distinctions
    • Notre équipe
    • Notre approche
  • Services
    • Particuliers >
      • Assurance personnelle
      • Placements individuels
      • Planification fiscale et successorale
    • Entreprises >
      • Protection et planification corporative
      • Assurance collective
      • Rentes collectives
      • Programme santé mieux-être
    • Gestion privée
  • Ressources
    • Blogue
    • Brochures et notices
    • Carrières
    • Communiqués
    • Outils financiers
    • Partenaires
    • Soumission d'assurance
  • Accès client
  • Contact