Un guichet unique en services financiers

SAFJ se positionne comme un guichet unique en services financiers pour les particuliers et les entreprises, offrant des services-conseils pour tous vos besoins tels qu'en assurance, épargne, hypothèque, compte bancaire, ainsi qu'un accès simultané à toutes les compagnies d'assurance et d'investissement au Québec afin de bénéficier des meilleures solutions au meilleur prix.

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Quels services-conseils offrons-nous ?

Protection de revenu, de capital humain et financier

• Évaluation de vos besoins en assurance
• Conseils et recommandations de couvertures appropriées
• ​Mise en place de stratégies financières, fiscales et successorales
• ​Souscription de produits d'assurance :
  • Assurance vie
  • Assurance hypothécaire
  • Assurance invalidité
  • Assurance maladies graves
  • Assurance voyage
  • Assurance maladie complémentaire
  • Assurance rachat de parts

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Gestion de patrimoine

• ​Conseils de choix d'investissements
• ​Mise en place de produits financiers adaptés (REER, CÉLI, FERR, CRI, FRV, REEE, REEI, RRI, CPG, compte bancaire à intérêts élevés)
• Analyse de retraite
• ​Stratégies financières
• ​Stratégies de décaissement
• Rééquilibrage de comptes
• ​Seconde opinion sur vos investissements

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Avantages sociaux

• ​Assurance collective
• ​Rentes collectives (REER collectif, RPDB, RCD, RRS, RVER)

​Fiscalité

• ​Stratégies d'économies d'impôt
• Planification fiscale

Succession

• Bilan actuel et successoral
• Planification successorale
• ​Révision de vos documents légaux

Gestion privée

• Éducation financière
• Gestion de fortune et des avoirs
• ​Planification fiscale, successorale et de retraite
• ​Conciergerie privée

Nous représentons les plus grandes compagnies d'assurance et d'investissement.